面向自由職業者、個人企業主的活用指南

面向自由職業者的任務管理
全部彙總到收件箱

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客戶追加委託、傳送申請書的期限、商談後的後續任務——自由職業者經常同時處理多個案件。 SimpleMemo啟動0.4秒(iPhone 16e・warm啟動的實測)・一鍵傳送,在想到的瞬間將任務傳送到收件箱。

自由職業者任務管理的“有有”問題

自由職業者不能依靠公司內部的專案管理工具。 每次開啟Notion或Trello時,都會產生思考“是哪個板子”的時間,流到Slack的資訊中就忘記了。 在電話裡口頭說的變更請求沒有留在備忘錄裡,後來與客戶發生了認識的偏差。 自由職業者的任務遺漏,直接關係到信任的喪失。

無法記下電話中的口頭委託
客戶在電話裡說“對了,還有〇〇也拜託了”的瞬間,沒有時間找軟體了。 那個委託從記憶中消失了。
忘記傳送申請書,現金流惡化
一邊想著“月末發申請書吧”一邊集中於下一個案件,直到下個月才意識到。 自由職業者的申請遺漏是生死攸關的問題。
工具增加太多,管理成本高
Notion、Trello、Slack、日曆、筆記本等多個工具來往需要時間。 自由職業者想將“管理工具的時間”最小化。

以收件箱為任務管理中心的想法

自由職業者每天必須確認的工具是什麼? 這是郵件收件箱。 SimpleMemo的話,可以把想到的任務作為郵件傳送到收件箱。 用Gmail的Snooz進行To-Do,用Star進行重要標誌,用資料夾・標籤按客戶端整理——在不破壞現有的工作流程的情況下可以強化任務捕獲。 因為接收方是平時的郵件,所以新記住的東西不多。

面向自由職業者的4步驟工作流程

  1. 在與客戶通話、會談中立即捕獲 — 委託內容、變更點、預期值出來的瞬間啟動SimpleMemo。“【 A公司】網頁設計的顏色變更:藍色→綠色 ← 下次修改時對應”這樣記下後傳送。 不中斷對話的速度。
  2. 將工作用收件箱收到的備忘錄作為任務進行管理 — 在Gmail的snoos中將收到的備忘錄郵件設定為對應日期和時間的提醒。 在明星中標記重要任務。 用每個客戶端的標籤自動整理。
  3. 立即捕捉專案的想法和發現 — 上下班中、洗澡時、睡覺前等,如果有靈感,當場寫下來。 即使離線,Outbox也會儲存並自動傳送。
  4. 作為請求、跟進的提醒使用 — “【B公司】向3/31傳送申請書”“【C公司】提交提案書後1周後跟進”傳送備忘錄 → 在Gmail中設定打盹。 確保執行重要的請求。

真實的場景例子

場景 1 — 電話口頭委託
在與客戶A的電話中,被告知“對了,LP的CTA按鈕的副本也換一下,從“現在馬上申請”改為“免費試用””。 一邊繼續通話一邊快速記筆記:
【A公司LP】CTA副本變更“現在馬上申請”→“免費試用”←修改費用追加申請
傳送完成。 通話結束後,用Gmail自動將這封郵件轉為“A公司”標籤。 下次工作時解除打盹後進行對應。 也可以作為追加請求的記錄。
場景 2 — 發票提醒
在案件完成的瞬間,記下申請書的傳送期限。 不要推遲:
【B公司】3月31日傳送申請書(¥300,000)← 匯款地址是三菱UFJ ****
收到的郵件3月29日設定為打盹。 當天收到提醒後傳送申請書。 更容易防止月末的申請遺漏。
場景 3 — 深夜的想法捕捉
晚上11時,突然想到了下一個客戶提案的想法。 沒有開啟Notion的精力。 在枕邊啟動SimpleMemo:
【C公司提案】LP改善的A/B測試方案:將英雄影象轉換為影片進行CV率比較→有競爭D公司採用同樣的方法+23%的事例
傳送後睡覺。 第二天早上開啟郵件,收到了昨晚的好主意。 複製&貼上到Notion的“C公司提案”頁面,並納入提案書中。
場景 4 — Zoom會議後的後續行動
Zoom會議結束後,總結到下次為止的行動專案並記下:
【D公司MTG 3/5】行動:1競爭調查(自己,3/12為止)2設計方案3圖案(自己,3/19為止)3確認批准流程(對方,3/10為止)。 下次MTG 3/20 15時
為了記下Zoom會議的筆記,不需要重新檢視畫面錄影。 因為會留下郵件,所以之後可以馬上確認“當時的決定事項是什麼”。

常見問題

可以在不混合多個客戶端的任務的情況下進行管理嗎?

在備忘錄的開頭加上客戶名標籤的習慣(例:“【A公司】”“【B公司】”)的話,透過郵件搜尋可以瞬間縮小每個客戶範圍。 用Gmail的過濾器自動貼標籤會更方便。

可以作為傳送申請書的提醒使用嗎?

是的。“【 A公司】3月末傳送申請書 ← 不要忘記”的備忘錄傳送,透過Gmail的打盹功能將收到的郵件設定為在指定日期提醒即可。 馬上就結束了。

電話、Zoom會議期間用手機記筆記不難嗎?

從啟動到傳送只有幾秒鐘,所以不需要中斷會議。 Zoom視訊會議中經常會脫離攝像頭操作智慧手機,所以在這個時機可以自然地做筆記。

如何與專案管理工具(Notion、Asana等)合作?

使用Zapier和Make可以組成“從SimpleMemo收到的郵件→作為任務自動新增到Notion和Asana”的工作流程。 備忘錄是捕獲層,任務管理工具是整理層,如果把角色分開的話,效率會更高。

安全沒問題嗎? 因為要處理客戶的機密資訊,所以很擔心。

離線時的備忘錄透過AES-GCM加密儲存在裝置內,不會在Simple Memo的伺服器上繼續儲存備忘錄正文。 但是,由於傳送後取決於您使用的郵件服務,建議使用公司內部的安全工具管理高度機密資訊。 SimpleMemo最適合快速工作筆記和提醒。

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參考文獻